フランスのばれいしょでん粉生産とその動向〜生産状況の変化と生産維持に向けた動き〜

　欧州ばれいしょ生産の中心的な存在であるフランスでは、主に同国北部でばれいしょでん粉が生産されている。近年、でん粉原料用ばれいしょの生産量が競合作物への生産転換やでん粉工場の閉鎖など複合的な要因により減少していることから、同国の関係者は生産維持のための対応を迫られている。

　欧州のでん粉業界団体であるスターチヨーロッパ（STARCH EUROPE）および欧州委員会統計局（EUROSTAT）によれば、EU加盟国のうち、23カ国ででん粉が生産されている（図1）。これらでん粉の原料には、小麦やトウモロコシに加えて、ばれいしょも多く利用されており、現在、EUは世界最大のばれいしょでん粉生産地域である。

　EUでは、小麦、トウモロコシ、ばれいしょなどから年間約1100万トンのでん粉が生産されてきた（図3）。2022年以降は減少傾向にあり、23年は前年の穀物やエネルギー価格の高騰と景気の後退を受け、主にコーンスターチから作られる異性化糖、水あめ、ぶどう糖などの糖化製品の需要が落ち込んだことで、923万トン（前年比11.7％減）とかなり大きく減少した。

　EUのでん粉消費量は、2020年まで900万トン台を維持していたが、21年以降は900万トンを下回って推移している。特に、23年は景気後退やエネルギー価格を始めとする生産コスト増を受けて製紙業の需要が減退したことにより、製紙向けなどの化工でん粉の消費量が減少した結果、消費量は718万トン（前年比13.6％減）とかなり大きく減少した（図4）。用途別の消費割合を見ると、非食用と食用の割合はおおよそ1：1であり、非食用は製紙向けが、食用は菓子・飲料が、それぞれ大きな割合を占めている（図5）。

　2017年から23年までのEUのでん粉平均輸出量は、736万トンであった。23年の輸出量の内訳を見ると、天然でん粉^（注2）が約40％、糖化製品が約34％、化工でん粉^（注3）が約25％であり、天然でん粉の中では、ばれいしょでん粉が最大の輸出品目（同期間の平均輸出量108万トン）であった（図6）。

　また、同期間のでん粉平均輸入量は562万トンであった。23年の輸入量の内訳を見ると、糖化製品が約41％、天然でん粉が約36％、化工でん粉が約22％であり、天然でん粉の中では、コーンスターチが最大の輸入品目（同期間の平均輸入量71万トン）であった（図7）。

（注2）でん粉を含有する植物体から抽出・製造されるでん粉のこと。
（注3）天然でん粉を酸や熱、化学薬品などで処理することで、でん粉本来の特性を改良したり（接着力の強化、粘度の調整など）、新しい性質を加えたり（冷水への可溶性など）したもの。

　EUの中でフランスは、ばれいしょ、小麦、トウモロコシの主要生産国であり、主にこの3品目を原料としてでん粉を生産している。2016/17年度（7月〜翌6月）から23/24年度までの各品目のでん粉仕向量を見ると、いずれの品目も減少傾向にあり、生産量に占める仕向割合も減少傾向で推移している（図8）。
 

　フランスのでん粉原料用ばれいしょの生産量は、市場の動向、気象条件、競合作物などさまざまな外的要因により減少が続いている（図10）。特に2022/23年度以降は外食需要の回復から、多くの生産者がより価格の高い加工用ばれいしょに転換したほか、近年は干ばつなどの天候不順に加え、肥料や燃料価格の上昇などによる生産コストの増加から、生産者の中には野菜や果実など付加価値の高い品目の生産に着手する者も現れている。

　さらに、2023年8月に大手でん粉製造企業テレオス（Tereos）社のばれいしょでん粉工場閉鎖が発表されたことに伴い、でん粉原料用ばれいしょ生産者は23年から24年にかけて1200戸から700戸まで減少し、5000ヘクタール以上の作付面積が減少するなど、でん粉原料用ばれいしょの生産は不安定な状況が続いている。
 

　ばれいしょでん粉の用途別消費割合は、ばれいしょでん粉特有の粘性の高さ、弾力性、透明感が食品への使用に適しているため、食用向けの割合が最も高く、7割以上を占めている（図11）。
 

　フランスのでん粉工場は、北部のオー＝ド＝フランス地域圏、グラン・テスト地域圏、ノルマンディー地域圏の3地域圏に4社9工場が立地している（図12、表2）。これら3地域圏は、同国のばれいしょ生産量の9割以上を占める一大ばれいしょ生産地帯でもあるため、原料供給地に工場が設置されているのである。ばれいしょでん粉工場は、ロケット（Roquette）社がオー＝ド＝フランス地域圏のソンム（Somme）県べクモン（Vecquemont）地区で稼働させ、テレオス社は2024年1月に工場の閉鎖が承認されるまでグラン・テスト地域圏のマルヌ（Marne）県オシモン（Haussimont）地区で稼働させていた。同社の工場閉鎖について現地関係者は、天然でん粉のみの生産で利益幅が小さく、また、工場の老朽化により増産には多額の投資が必要であったことに加え、原料価格および電気代が高騰するなど短期間で多くの問題に直面していたとした。

　現在、同国唯一のばれいしょでん粉工場を所有するロケット社は、フランス最大のでん粉製造業者である。また、同社の事業分野は、医療・栄養、食品、飼料、肥料、化粧品など多岐にわたり、特に健康・栄養市場向けの植物由来成分と医薬品添加剤に関しては世界的企業として認知されている。この中で同社のばれいしょでん粉事業は創業当初から継続しており、1933年にリールの近くに最初の工場を稼働させた後、56年に現在のベクモン地区に移転して以降も稼働している（写真1）。
 

　ベクモンでん粉協同組合は、2010年に設立したでん粉原料用ばれいしょ専門の生産者組合である。同組合には、ロケット社の工場が立地するオー＝ド＝フランス地域圏のソンム県ベクモン地区の半径約120キロメートル圏内の700農場が加入している（表3）。同組合では、でん粉原料用ばれいしょの生産計画の策定、病害防除予測ツール（Mileos^®）^（注5）などを活用した営農指導、種ばれいしょの供給を行うほか、ばれいしょ販売窓口としてロケット社との価格交渉も行う。前述の通り、同組合の加入農場が生産するでん粉原料用ばれいしょは、全量が同社ベクモン工場に出荷されるが、これは同組合と同社で締結している原料の出荷に関する契約に基づいている。同組合担当者によれば、この契約は、物流などの一元的な管理を可能とし、コストの削減にも貢献しており、組合員の加工用ばれいしょの生産および出荷を妨げるものではないとのことである。

　ベクモン地区のでん粉原料用ばれいしょ栽培は、3月に植え付けを行い、その後、追肥や除草などの栽培管理をしながら肥大させ、9月に収穫期を迎える。同組合の担当者によれば、2024/25年度の作付面積は1万500ヘクタール、生産量は50万トンほどを見込んでいる。

（注5）生産者の拠出金により運営されている公的な研究機関かつフランス最大の農業応用研究機関であるアルバリス農業技術研究所（Arvalis Institut du Végétal）が提供するジャガイモ疫病の病害予測ソフトのこと。

コラム　Potato Europe 2024 　Potato Europeは、フランス、オランダ、ドイツ、ベルギーの4カ国が持ち回りで開催している欧州最大のばれいしょ展示会である。2024年はフランスで開催され、約80カ国から1万8000人が来場した。40ヘクタール以上の広大な会場では、400社近くのブースが並び、ばれいしょの栽培、収穫および品種などに関する最新技術や商品を紹介していた。ばれいしょをテーマにした各種講演も催され、会場中央部では農業機械の展示・実演が行われるなど、大きな盛り上がりを見せた（コラム−写真1）。 　今回のPotato Europeの主催者であるアルバリス農業技術研究所のブースでは、さまざまな生産技術や病虫害に関する情報発信を行っていた。また、別の企業のブースでは、フランスのばれいしょ生産における主要な病気である「ジャガイモ疫病」について、病害抵抗性の有無による品種間の被害状況を比較し、抵抗性品種は非抵抗性品種に比べて病害の発生を遅らせ、被害を軽減させる効果があることを説明していた（コラム−写真2）。 　Potato Europeには、今回紹介したもののほか農薬や物流資材などを取り扱うブースもあり、ばれいしょに関するあらゆる情報を体感し、収集できる。また、会場内はフライドポテトなどの飲食物ブースも立ち並び、和やかな雰囲気の中、国内外からの業界関係者以外に加えて農業を志す若者の姿も数多く見受けられた。 次回は25年9月にオランダのワーヘニンゲン大学の研究農場で開催が予定されており、業界関係企業および業界団体のブース展示や農業機械の実演に加え、同大学主催のばれいしょ栽培に関する国際会議も予定されている。

　フランス北部にある種ばれいしょ生産者組織の品種開発部門であるSipreは、ベクモンでん粉協同組合などから出資を受け、品種開発を続けている。Sipreが開発したでん粉専用品種には、「PAVONIS」「LD17」「BRENNUS」などがあり、その特徴は表4の通りである。Sipreの担当者によると、品種改良は、1）効率性（収量およびでん粉価の高さ）、2）高温乾燥耐性、3）疾病耐性（ジャガイモ疫病、シストセンチュウへの耐性）−が重要であり、新品種の開発から量産段階に入るまでには6〜7年ほどの期間を要するとしている。このうち、2）の高温乾燥耐性（気候変動対策）については、灌漑(かん がい)設備の普及率がでん粉原料用ばれいしょ生産者の3％程度にとどまることや、近年天候不順が多発することにより、その重要性が増している。

　フランスではでん粉原料用ばれいしょのほかに、一般的に消費される生食用と加工用ばれいしょが生産されている。加工用ばれいしょは、主に冷凍フライドポテト、ピューレ、チップスに加工される。2023/24年度のフランス国内全体のばれいしょ加工品の購入金額は、14億300万ユーロ（2295億274万円、前年度比11.9％増）とかなり大きく増加した。この需要に応えるため、加工用ばれいしょの出荷量（工場供給量）も161万トン（同13.1％増）とかなり大きく増加した（図17）。競合関係にある加工用ばれいしょの需要が拡大する中、でん粉原料用ばれいしょが置かれている状況について、現地関係者からの聞き取り内容を報告する。
 

　今回、でん粉原料用ばれいしょ生産者（2者）を訪問し、聞き取りを行った（表5）。2者の経営品目は、でん粉原料用を含むばれいしょのほか、穀物、てん菜、油糧作物などの土地利用型作物である。ベクモン地区では北海道と同様に輪作を実施しており、輪作体系の中でばれいしょは基幹作物に位置付けられている。

　フランスのでん粉原料用ばれいしょ生産者向けの支援として、EUの共通農業政策（CAP）による所得支援（CIS：Coupled Income Support^（注6））がある。CISは、特定の対象品目の中からEU加盟国が任意で対象品目を設定することが可能であり、現在、フランスを含む6カ国がでん粉原料用ばれいしょをCISの対象としている。同国のCISは、激しい競争下にあるでん粉原料用ばれいしょの工場への原料供給を確保するため、加工工場または協同組合を含む生産者団体との間で契約栽培を行う生産者に対し、その栽培面積に応じて1ヘクタール当たり約84ユーロ（1万3741円）の補助金を支払うこととしている（表6）。

（注6）現行（2023〜27年）のCAPでは、EU加盟国は直接支払いの総額のうち最大13％まで所得支援（CIS）を行うことができるが、たんぱく質の原料となる品目に対して支援する場合のみ、15％までその割合を引き上げることができる。フランスでは、でん粉原料用ばれいしょのほか、マメ科植物、コメなどを対象品目としている。
 

　フランスのばれいしょでん粉生産は、加工用ばれいしょなどの競合作物への転作、干ばつや集中豪雨など気候変動の影響、生産者価格の変動など複合的な要因により生産量が減少し、厳しい局面を迎えている。競合作物への転換に関しては、生産コストの増加による収益性の低下が避けられない状況の中、生産者価格の高い加工用ばれいしょなどへの作付けの転換が進んでいる。また、気候変動に対して現状では有効な手段が少なく、ばれいしょの品質や収量に影響を及ぼすほか、他品目への転作も加速させている。テレオス社の工場閉鎖は、それに拍車をかける形となり、多くの生産者と作付面積を失ったことで、同国のばれいしょでん粉生産にとって大きな痛手となった。同社は従業員の社会的支援や工場跡地の再利用を表明しているが、工場閉鎖は従業員とその家族だけではなく、原料運搬ドライバーなど関連業務従事者の雇用など、地域経済全体への影響も計り知れない。

　このように、同国のばれいしょでん粉生産は複合的な要因が絡み合う厳しい状況にあり、当面の間はロケット社による生産者へのさらなる歩み寄りや政府の支援制度により、生産コストの増加や他作物の生産者価格との差に対応することで、供給量を確保していく必要がある。それと同時に、業界全体で新たな分野での需要開拓や商品の高付加価値化などにより、ばれいしょでん粉の持つ「価値」を高めることがこれまで以上に求められることになる。また、品種改良への投資や栽培技術の支援を通じて、気候変動の影響下でも一定以上の収量を得られる品種や低コスト化技術を生産者に提供すること、そして、でん粉原料用ばれいしょが生産者にとって魅力的な作物となるよう価格交渉を続けることが求められる。さらに、生産者と連携して疾病対策や栽培管理を徹底し、できる限りリスクを軽減しながら、でん粉原料の安定供給を続けていく必要もある。このような状況をでん粉需要者の理解を得つつ、サプライチェーン全体ででん粉原料用ばれいしょの生産者価格を支える仕組みを構築することが、ばれいしょでん粉の安定生産につながっていくと考える。

　フランスにおけるでん粉原料用ばれいしょの生産は、気候変動の影響や加工用ばれいしょとの競合など、わが国と共通する問題も多かった。現在は問題が山積だが、同国の関係者の多くは、でん粉の持つ可能性を信じ、前向きな姿が印象的であった。最後に、わが国における同様の問題解決のヒントともなる、今後の同国を含めたEUの対応などについて、引き続き動向を注視していきたい。

　ご多忙な中、ご協力いただいたフランスのばれいしょでん粉産業を支える多くの関係者に対し、この場を借りて感謝申し上げる。