令和5年度加糖調製品等の用途別消費動向に関する調査結果

　機構では、砂糖の価格調整制度の適切な制度運営に資することを目的として、国内の砂糖および加糖調製品などの用途別消費動向について調査を行っている。令和4年度を対象として、令和5年度に調査した結果、砂糖は新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が落ち着いてきたことによる外食や土産菓子の需要回復も一部あったが、消費量はわずかな増加にとどまった。また、加糖調製品は、表示制度や分離調達の影響もあり消費量は減少したが、砂糖および加糖調製品の消費量全体とそのシェアが大きく変動したものではなかった。なお、加糖調製品の使用目的は「砂糖の仕入れコストの削減」と答えた社が過半を占めた。
 

　国内における甘味（砂糖、異性化糖、加糖調製品^（注1））全体の需要量は「砂糖及び異性化糖の需給見通し（農林水産省）」によると、近年、減少傾向で推移している。

　甘味の種類ごとに状況を見てみると、砂糖は消費者の低甘味嗜好(し こう)や加糖調製品の増加などを理由に需要量の減少が続いているが、加糖調製品は砂糖に対する価格優位性などを理由にコロナ禍前の平成30年度までの消費量はおおむね増加傾向で推移してきた。

　こうした状況を踏まえ、加糖調製品は、平成29年11月の「総合的なTPP等関連政策大綱」における「国産甘味資源作物の安定供給を図るため、改正糖価調整法に基づき加糖調製品を調整金の対象とする」との記載により、平成30年12月30日（TPP11の発効日）から、砂糖の価格調整制度に基づく調整金の徴収対象となった。

　当機構は、砂糖の価格調整制度の執行機関として、砂糖および加糖調製品の需給動向を把握するため、これらの品目のユーザーとなる食品製造事業者やサプライヤーとなる精製糖製造事業者、商社などを対象とした委託調査を令和3年度から実施している^（注2）。本稿では、令和5年度の委託調査結果を踏まえて、その概要について報告する。


（注1）加糖調製品は、砂糖と砂糖以外のココア、粉乳、ソルビトールなどの混合物で、菓子類、パン類、飲料、調味料、水産練り製品などに幅広く使用されている。
（注2）過去の調査報告については、本誌2022年3月号「令和3年度加糖調製品等の用途別消費動向に関する調査結果について」〈https://www.alic.go.jp/joho-s/joho07_002643.html〉、本誌2023年2月号「令和4年度加糖調製品等の用途別消費動向に関する調査結果について」〈https://www.alic.go.jp/joho-s/joho07_002868.html〉を参照されたい。

（1）委託調査先
　株式会社富士経済

（2）調査実施期間
　令和5年4〜9月

（3）調査対象者
　・砂糖：ユーザー（食品製造事業者など〈66社〉）
　・加糖調製品：ユーザー（食品製造事業者など〈55社〉）
　このほか、製糖事業者、流通事業者、加糖調製品輸入者の皆さまにヒアリングを行った。



（5）調査対象期間
　令和4年度（令和4年4月〜5年3月）

（6）調査項目
　・砂糖および加糖調製品の用途別の消費量
　・砂糖および加糖調製品の使用用途
　・その他

（7）調査手法
　ア　調査対象者に対する調査票の送付および電話や対面などによるヒアリング
　イ　アのヒアリング結果および各種統計資料などに基づく用途別消費量の推計

（8）その他
　ア　本調査における消費量および用途別消費量は、全数調査に基づく調査結果ではなく調査・分析に基づく推計値である。
　イ　本稿は委託調査先の報告書を踏まえ、その概要を機構で取りまとめたものである。
　ウ　図表は委託調査先報告書「令和5年度加糖調製品等の用途別消費動向に関する調査」からの引用である。
 

　砂糖および加糖調製品について、委託調査において令和4年度の用途別消費量を各種統計資料やヒアリングに基づき、調査・推計を実施しており、その概要を報告する。

　令和4年度の国内における砂糖および加糖調製品の消費量は、前年度比0.2％増の234万トンと前年度をわずかに上回った（表1）。
 

　令和4年度の砂糖および加糖調製品（合計）の消費量の用途別のシェア（図1）については、菓子・冷菓で33.8％と最大の仕向け先となっており、清涼飲料・酒類が17.7％、パンが11.1％と続いている。
 

　砂糖の消費量の用途別のシェアについては、菓子・冷菓で29.3％と最大の仕向け先となっており、清涼飲料・酒類で19.6％、パンで11.0％と続いている（図3）。この比率は前年度とほぼ同じで傾向に変化は見られなかった。
 

　令和4年度の加糖調製品の消費量の用途別のシェアについては、菓子・冷菓が48.8％と最大の仕向け先となっており、パンが11.3%、清涼飲料・酒類が11.2％と続いている（図4）。図3の砂糖の消費量の用途別シェアと比べると、菓子・冷菓の割合が約半分を占めることが大きな特徴となっており、砂糖・加糖調製品ともに消費量が多い用途ではあるが、これまでの価格面での優位性により砂糖からシフトした結果とも思われる。
 

　加糖調製品は、砂糖と組み合わされる品目の違いによって、いくつかの種類に分けられる。本稿では、粉乳調製品、ココア調製品、加糖あん、ソルビトール調製品、その他調製品（主として穀粉調製品、塩調製品）の5種類で分析を行った。

　加糖調製品の種類別の消費量については、粉乳調製品が最も多くなっている（表5）。清涼飲料・酒類や菓子・冷菓、乳製品など幅広い用途で使用されており、大口ユーザーも多い。しかし、令和2年度以降はCOVID-19の拡大により消費が大きく減少している。4年度も3年度に続き国産の脱脂粉乳の在庫量の増加による分離調達の動きがみられたことから前年度比4.2％減少しており、2年度と比較すると15％以上減少する結果となった。

　主要な調査品目とした砂糖、加糖調製品に加え、高甘味度甘味料および異性化糖も含めた取扱事業者（延べ169社。以下「ユーザー」という）から取り扱い品目や使用用途、仕入価格などの観点からヒアリング調査を実施した。その結果を併せて報告する。

　今回のヒアリング対象者について調査品目別に主な取り扱い品目を取りまとめた結果、いずれのユーザーにおいても菓子・冷菓が多くなっている（表6）。

　各ユーザーにおける使用用途（複数回答可）については、次の通りとなった。

ア　砂糖
　砂糖の種類別により細かく用途を見ていくと、グラニュー糖、上白糖、三温糖のいずれも幅広い品目で使用されており、特にグラニュー糖は「ワイン」を除くすべての品目で使用が見られた（図5）。

　各ユーザーにおける使用目的（複数回答可）については、次の通りとなった。

ア　砂糖
　砂糖の使用目的は、223件（使用する砂糖の種類による複数回答を含めた延べ件数）中「甘味調整」が149件という圧倒的な割合を占める結果となった。別の回答として「食感調整」が7件、「保存性向上」が4件、「外観向上」が2件であり、その他の意見としては、「補糖」「産地のこだわり」「コク出し」という回答もあった（図9）。

　各ユーザーにおける仕入動向（複数回答可）については、次の通りとなった。なお、品目により設問が異なるのでご留意いただきたい。

ア　砂糖
　令和4年度の砂糖の仕入量は、「1000トン〜2000トン未満」が16社と最も多く、次に「500トン〜1000トン未満」の12社、「200トン未満」の9社が続く結果となった（図13）。砂糖の種類別には、すべての砂糖において「200トン未満」が最も多い結果となった（図14）。

　
　また、令和3年度からの仕入量の増減については、ココア調製品、その他調製品以外の加糖調製品において「減少」が最多であり、これに対しては、商品の集約や分離調達の対応などをしているとの声が挙げられた（図18）。仕入れに関する個別の事例では、コスト環境が厳しい中では、原料原産地表示の問題は仕方がないので、仕入量や調達先の変化はないなどの意見もあった。　

 

 

ウ　異性化糖
　令和3年度からの仕入量の増減については、果糖ブドウ糖液糖、砂糖混合異性化液糖は「増加」が最も大きな構成比となった一方で、ブドウ糖果糖液糖は「減少」が最も大きな構成比を占めた。「増加」については、家飲みや外食向けのチューハイや機能性乳製品の需要が伸びたといった意見があった。一方「減少」では、ガムシロップやジャムなどの需要減により減少したユーザーがみられた（図19）。

エ　高甘味度甘味料
　令和3年度からの仕入量の増減については、「横ばい」を除くとスクラロース、ステビアにおいて「増加」が最も大きな構成比となった一方で、アセスルファムKは前年度に好調であった製品で反動減があったことなどが挙げられており、「減少」が最も大きくなった。「増加」については、糖質オフ商品の売り上げが増加したほか、プロテインなど市場が活性化しているカテゴリーがけん引したとみられる（図20）。

 

　砂糖と競合する甘味料について、各ユーザーにおける価格に対する満足度の調査結果は次の通りとなった。

ア　加糖調製品
　加糖調製品の価格に対する満足度は、98件（使用する加糖調製品の種類による複数回答を含めた延べ件数）中「不満である」が52件と最も多く、「仕方ない」が17件、「満足している」が9件であった。「その他」と回答をしたのは20件で、そのうち「甘味料全体の価格が上昇しており満足、不満足のどちらでもない」との回答が数件あった（図21）。　

 

 

イ　異性化糖
　異性化糖の価格に対する満足度は、51件（使用する異性化糖の種類による複数回答を含めた延べ件数）中「不満である」が23件と最も多い結果になった。「不満である」との回答の中で、「令和3年に引き続き4年時点でも値上がりが続いており、原料環境が厳しい」との意見がみられた（図22）。

 

ウ　高甘味度甘味料
　高甘味度甘味料の価格に対する満足度は、62件（使用する高甘味度甘味料の種類による複数回答を含めた延べ件数）中「満足している」が26件と最も多い結果になった。「満足している」と回答した中では、「使用量がわずかであるため影響が少ない」といったケースや「価格変動が大きくない」という回答がみられた。また、「不満である」との回答の中で、「価格高騰が続いており厳しい状況であるが、砂糖や加糖調製品なども高騰しているので仕方がない」といった意見があった（図23）
 

　令和4年度を対象とした今回の調査では、砂糖の用途別消費量については、外食や土産菓子などの需要回復から、一部の用途で消費量の回復がみられた。しかし、清涼飲料では缶コーヒーなどで甘さ離れが続いていることや、ジャムなどでも商品容量の減少、甘さ控え目の商品設計などにより砂糖の使用量が減少するなど、低甘味嗜好から生じていると思われる結果が見られた。

　加糖調製品の用途別消費量については、土産菓子などの需要回復により、洋菓子など一部の用途で消費量の回復が見られた。しかし、輸入粉乳調製品については、価格高騰に加え国産の脱脂粉乳の在庫量の増加による分離調達の動きもあったことから大幅に減少した。

　本調査の結果、依然として、COVID-19拡大前の水準に回復したとまでは言えない状況にあることがうかがえた。また、価格的な理由で、砂糖から加糖調製品に切り替える、または加糖調製品から砂糖へ回帰するのを控えるという意見もみられたことから、今後も加糖調製品の価格動向や需要動向を引き続き注視していく必要があると考えられる。

　最後にお忙しい中、本調査にご協力いただいた企業の皆さまに、改めて厚く御礼申し上げます。